Natsume Yuujinchou: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihousha

O filme é composto por duas histórias: Em "Ishi Okoshi", Natsume encontra um pequeno youkai chamado Mitsumi em uma floresta. Mitsumi foi encarregado de despertar o youkai divino "Iwatetsu" de seu sono profundo. Mitsumi pesa na mente de Natsume, então ele se propõe a ajudar Mitsumi em sua tarefa. Em "Ayashiki Raihousha", um visitante misterioso aparece na frente de Tanuma. Quase todos os dias, ele visita Tanuma, conversa um pouco com ele e depois vai embora. Natsume, que sabe que o visitante é um youkai, se preocupa com Tanuma, mas Tanuma gosta dessas trocas com o youkai. O youkai não faz mal, mas a saúde de Tanuma começa a se deteriorar lentamente.