Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers: Lio Convoy Kiki Ippatsu! Movie

O filme gira em torno dos Cybertrons, liderados por Lio Convoy, os Destrons liderados por Galvatron e um misterioso dispositivo que caiu no Planeta Gaia (uma versão futura da Terra), levando à chegada do líder Cybertron, Convoy ao planeta. Porém o dispositivo acaba nas mãos de Galvatron que o usa para convocar um monstro chamado Majin Zarak que atua como antagonista principal do filme. Este filme é baseado no anime Beast Wars II, e este é o único spinoff da série televisiva no Japão.